Under pandemisk og handelskrig vil sydøstasiatiske halvledere have en bedre fremtid?

Den generelle administration af toldet udstedte en meddelelse i juli 2020, at mit land importerede 226,81 mia. Yuan af integrerede kredsløb fra ASEAN, en stigning på 23,8%, der tegner sig for 24,2% af den samlede værdi af importen fra ASEAN og eksport af integrerede kredsløb til ASEAN var 89,68 milliarder yuan, en stigning på 29,1%, der tegner sig for 7,8% af ASEANs samlede eksportværdi. ASEAN omfatter Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam og andre lande og er allerede en af ​​de vigtigste eksportregioner af halvledere i verden.

Den største indvirkning på den globale halvlederindustriskæde er Malaysia. Dette land er en af ​​verdens vigtigste halvlederemballage og testbaser, der tegner sig for 13% af verdens emballage og testandel, og det er også en af ​​verdens 7 største halvledereksportcentre.

I alt 50 multinationale virksomheder, herunder Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas Instruments og ASE, har samling og testning og wafer produktionslinjer i Malaysia.

Penang i Malaysia er kendt som Silicon Valley of the East. Det har et økosystem bestående af mere end 3.000 diversificerede lokale leverandører, der dækker felter, herunder automatisering, softwareudvikling, montage, elektronik, præcisionsteknik og metalforarbejdning, herunder Intel, Broadcom, Micron, International Companies, herunder Motorola, Dell og iPhone leverandør Jabil , har bygget fremstillingsanlæg der.

Malaysias andel af det globale back-end halvlederfremstillingsmarkedet er så højt som 8%, hvoraf Penang bidrager med 80%, der besætter en fordelagtig position i den globale mikroelektroniske samling og emballage- og testfelter.

Singapore er et andet kraftværk af halvledere i Sydøstasien og er kendt for sine generøse industripolitikker. Ifølge estimater fra Boston Consulting Group (BCG), hvis omkostningerne ved drift af en avanceret hukommelsesfabrik i USA i 10 år er sat til 100, vil det kun være 79 i Singapore. Hovedårsagen er forskellen i præferencepolitikker for udstyrsinvesteringer og selskabsskat.

I det første årti i det 21. århundrede har antallet af halvlederrelaterede virksomheder i Singapore oversteget 300, fra Nordamerika, Europa, Japan og andre regioner, herunder 40 IC Designfirmaer, 14 Silicon Fabs og 8 Special Fabs. , 20 emballerings- og testvirksomheder, og nogle virksomheder med ansvar for substratmaterialer, produktionsudstyr, fotomasker og andre industrier.

Den 18. januar 2021 udgav den Singaporeanske regerings data, der angav, at eksporten i 2020 vil nå 172,4 mia. Singapore-dollars, en stigning på 4,3% i løbet af 2019. Med stigningen i den globale halvlederbehov, eksport af elektroniske komponenter som integrerede kredsløb og transistorer har været stærk, så den samlede eksportværdi har opretholdt et vækstmoment under epidemien.

Sammenlignet med Singapore og Malaysia er layoutet af halvlederindustrien i Filippinerne ikke komplet, med fokus på produktion af elektroniske komponenter, især MLCC. Internationale MLCC-producenter som Murata, Samsung Electro-Mechanics og Taiyo Yuden har fabrikker i Manila, Hovedstaden i Filippinerne. Som følge heraf opnåede Manila titlen "MLCC Factory Gathering Place".

Thailand og Filippinerne er under lignende forhold. De er stærkere end harddiskproduktion (herunder harddiskdrev) og er i øjeblikket verdens næststørste harddiskeksportør og producent. I 2017 var den samlede handelsvolumen for Thailands elektronikindustri ca. 71 mia. USD, hvoraf eksportindtægterne var ca. 37 mia. USD.

Vietnam er den sene stjerne i det sydøstlige asiatiske halvledere. En rapport fra Technavio, et Global Technology Research Consulting Company, forudsagde, at det vietnamesiske halvledermarked vil vokse med næsten 19% til USD 6,16 mia. Fra 2020 til 2024. Vietnam har en befolkning på 90 millioner, og dens befolkningssammensætning er meget ung, hvilket er Vigtigt for udviklingen af ​​alle brancher, så det har stort potentiale.

I 2013 tiltrak Vietnams halvlederteknologiindustri opmærksomheden hos den vietnamesiske regering og blev med i landets ni centrale produktkataloger på det tidspunkt. I det pågældende år for at nå målet om at opnå en gennemsnitlig årlig omsætning på 2 milliarder amerikanske dollars, ud over statsstøtte, styrkede relevante vietnamesiske virksomheder og kollegier også uddannelse af tekniske udviklingstalenter, øgede integrerede kredsløbsfabrikker og fokuseret på Integrering af halvlederteknologiindustrien med integration af nationale udviklingsstrategier.

På nuværende tidspunkt har Intel, Samsung og Jabil optaget i Saigon Hi-Tech Park i Ho Chi Minh City i mange år. I dag vælger mange udenlandske virksomheder at investere i provinserne omkring Ho Chi Minh City: Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Hanoi og andre steder.

På grund af Sydøstasiens særlige position i halvlederindustrien og suspensionen af ​​epidemien i 2020 betaler branchen særlig opmærksomhed på den nuværende situation.

Uløseligt forbundet med Kina

Sydøstasien er også en modtager af overførslen af ​​halvlederindustrien. Singapore og Malaysia begyndte at gennemføre nogle halvlederindustrier, herunder chips fra Japan og Sydkorea i 1990'erne. Gennem 30 års udvikling er halvledere blevet disse to landes søjleindustrier. Filippinerne, Thailand og Vietnam ser også gode udsigter, håber at tiltrække flere internationale virksomheder med lavt arbejde og jordomkostninger.

Halvledere i Sydøstasien og Kina har meget tætte bånd. Som nævnt ovenfor er halvlederhandelen mellem Kina og Sydøstasiatiske lande blevet den vigtigste del af bilateral handel. Ifølge statistikker steg Kinas import fra ASEAN med 24% år til år, og eksporten til ASEAN steg med 29% år på år (alle afgjort i RMB). Halvlederen alene kørte væksten i Kinas handel med ASEAN med 3,2 procentpoint.

Bortset fra de traditionelle lande som Malaysia og Singapore udvider halvlederhandelen mellem Kina og Emerging Market-lande også.

Ifølge statistikker fra China Communer of Commerce for import og eksport af maskiner og elektroniske produkter, siden august 2016, er mit lands eksport af integrerede kredsløb til Vietnam steget betydeligt. Fra maj 2020 er Vietnams månedlige import af integrerede kredsløbsprodukter fra Kina steget fra 100 mio. USD i august 2016 til næsten 1,2 mia. USD i dag, med en gennemsnitlig månedlig vækst på mere end 30%.

Omvendt er nye lande som Vietnam også uadskillelige fra Kina, hvis de ønsker at udvikle deres egne halvlederindustrier. Technavio har forudsagt, at Vietnams halvledermarked vil stige med USD 6,16 mia. (Svarende til RMB 42,3 mia.) I 2020-2024. Ifølge analysen af ​​industriens insidere er de internationale halvledergiganter, der ønsker at åbne den vietnamesiske markedsværdi, Vietnam er tæt på Kina, verdens største industrielle fremstillingsland, og kan få en stabil forsyning af nøgleudstyrsdele.

Whirlpool og fremtiden

Efter alt er virkningen af ​​epidemien midlertidig. De faktorer, der påvirker udviklingen af ​​halvledere i Sydøstasien, er varekriget på kort sigt, og det vil blive tilskrevet sig på lang sigt.

Med udbruddet af varekriget har mange amerikanske og europæiske producenter flyttet deres fremstillings- og indkøbsoperationer fra Kina til Sydøstasien. Efter eskaleringen af ​​Sino-US-kurken var disse virksomheder i stand til at fortsætte med at eksportere til USA, og som følge heraf voksede eksporten fra sydøstasiatiske lande til USA hurtigt.

Samtidig er udenlandsk kapital også begyndt at favorisere Sydøstasien på grund af varekriget. Tag Malaysia som et eksempel. Dens udenlandske direkte investeringer i første halvdel af 2020 er steget med 11 gange i forhold til fortiden og nåede 2 mia. USD, hvilket er endnu højere end den samlede investering, der er modtaget i et år tidligere.

Kan denne bølge af udbytte støtte fremtiden for sydøstasiatiske halvledere?

Sydøstasiatiske lande håber alle at udvikle deres egen halvlederøologi og til sidst slippe af med status for behandling af fabrikker.

I Malaysia er mange lokale halvledere og halvlederrelaterede virksomheder, især offentligt børsnoterede selskaber, for det meste involveret i midt og lav ende af halvlederindustrien kæde, der leverer tjenester til udenlandske halvlederproducenter, mærkeejere, IC-udviklere og producenter.

Fra 2018 til 2022 forventes den gennemsnitlige årlige omsætningsvækst for Malaysias lokale elektroniksektor at nå 9,6%. "Uanset om det er EMS, OSAT eller F & U og design af elektroniske produkter, har malaysiske virksomheder med succes konsolideret deres position i den globale forsyningskæde." En udenlandsk observatør gav denne evaluering.

Den malaysiske regering planlægger også at yde skatteincitamenter til fremme af landets højværdige halvlederindustri.

I Singapore har regeringen omjusteret sin strategi og lanceret et incitamentsprogram med flere milliarder dollar for at tiltrække udenlandske investeringer, mens kraftigt udvikler smart fremstilling, herunder nye automationsteknologier og tingets internet.

Det fremtidige økonomiske råd i Singapore betragter præcisionsfremstilling som en vigtig vækstdriver til Singapore. Med støtte fra "Forskning, Innovation og Enterprise 2020-planen" tildelte Singapore-regeringen 3,2 mia. Dollars til at investere i Precision Manufacturing Engineering.

Vietnam accelererer også udviklingen af ​​sin lokale halvlederindustri. Ifølge lokale medierapporter vil Vietnams nationale industrielle og højteknologiske parker i Hanoi, Ho Chi Minh-byen, Hong Kong, Thai Nguyen, Bac Ninh og Bac Giang spille en vigtig rolle i udviklingen af ​​landets IC-industri og har tiltrukket investeringer fra udenlandske virksomheder.

Industrien er dog stadig tvivl om fremtiden for sydøstasiatiske halvledere. Senior Industry Analytiker Zheng Yue mener, at selv om der er en afkobling mellem Kina og USA i fremtiden, vil halvledere i Sydøstasien ikke gennemgå for mange ændringer.

"Det vigtigste er manglen på talenter," sagde Zheng Yue, "Semiconductor Talent Training er et systematisk projekt. Sydøstasiatiske lande (undtagen for nogle få lande) har ikke et fundament på dette område, og der er i øjeblikket ingen tilsvarende planer. "

ERA med billig arbejdskraft som en konkurrencedygtig faktor passerer.En indenlandsk ekspert påpegede engang, at "uddannelse, uddannelse og infrastruktur udgør faktorerne for fremtidig konkurrenceevne."

"Desuden skal udviklingen af halvledere også se, hvilke projekter der er mest egnede til deres egne omstændigheder, men der er allerede ledende lande på hvert område, og det vil være meget svært for sydøstasiatiske lande, der ønsker at indhente."Zheng Yue understregede.

I den globale halvlederindustri kæde har hvert land eller område sin mest egnede positionering, hvilket også er en situation dannet efter mange års spil.For sydøstasiatiske lande, der ønsker at spille en vigtigere rolle, vil vejen fremover ikke være glat.