TrendForce: Ny kronevirus har åbenlyst indflydelse på midtstrøms og nedstrøms industrier i teknologisektoren

Den nye kronevirus, der brød ud inden forårets festival, har en vis indflydelse på forskellige industrier. Som svar på virkningen af ​​den nye kronevirusepidemi på teknologibranchen har den globale markedsundersøgelsesorganisation TrendForce og dens top forskningsinstitut for industrier organiseret alle nøglekomponenter og komponenter fra den 14. februar 2020. Status for downstream-industrien er analyseret som følger:

halvleder

Med hensyn til wafer-støberi er graden af ​​automatisering af dens anlæg højere end for emballerings- og testfeltet, og virkningen er relativt begrænset. Imidlertid har de fleste af Kinas større halvlederbyer det meste af deres arbejde, der kommer uden for landet. Genoptagelsesgraden for støberi er lavere end forventet, og det er ikke let at vende tilbage til normale niveauer på kort sigt. Derfor er den nuværende epidemiske situation ikke blevet kontrolleret effektivt, anslås det, at den samlede forsendelsesydelse af kinesiske OEM'er kan revideres i første kvartal af 2020, hvilket vil påvirke nedstrøms kinesiske emballage- og testfirmaer. Hvorvidt den samlede operation kan stabiliseres, gjenstår at overvåge.

Hvad angår chipdesignens ende, fordi der ikke er noget produktionsanlæg i sig selv, er den direkte krævede arbejdskraft meget lavere end skivestøberiet og emballage- og testindustrien, så virkningen er lille. Derudover har EDA og støberiindustrien fortsat med at opbygge et skydesign- og verifikationsmiljø. Chip-designere kan tillade, at skymiljøet kompenserer for manglerne og manglerne ved at arbejde hjemmefra. Afhængig af mængden og grad af introduktion.

Hukommelse

Fra forsyningssiden er de nuværende DRAM- og NAND Flash-fabrikanter i Kina, såsom Samsung Xi'an Factory, SK Hynix Wuxi Factory, Changjiang Storage, Changxin Storage og Fujian Jinhua, ikke blevet påvirket i produktionen. Årsagen er, at halvledere De fleste fabrikker er allerede stærkt automatiserede, og efterspørgslen efter arbejdskraft er ikke stor. Derudover er råvarerne lagret inden den kinesiske månekalender, og der vil ikke være nogen mangel på kort sigt. Så længe toldklarering er normal, vil der ikke være store problemer. Endelig, hvad angår transport, har alle halvlederfabrikker i Kina ansøgt om særlige tilladelser, og de kan passere glat i Kina, selv i lukningsperioden. Fra et globalt perspektiv er det, der er karakteristisk for hukommelsesindustrien, at medmindre globale systemiske risici opstår, vil producenterne ikke skynde sig at reducere produktionen, og kundebeholdningen er stadig utilstrækkelig, selvom downstream-kunder står over for mangel og mangel på dette tidspunkt. Men oprethold stadig en vis købekraft. Som et resultat fortsatte DRAM-priserne at stige i første kvartal.

På efterspørgselssiden i serverfeltet er epidemiens indvirkning på de samlede serverforsendelser ikke på nuværende tidspunkt. Kun PCB-forsyning kan blive forsinket i cirka to uger. På grund af fremme af lagerforberedelse fra beslægtede selskaber inden Lunar New Year, er den aktuelle effekt imidlertid begrænset. Det er værd at nævne, at efterspørgslen fra Kinas datacentre er blevet nydt godt af den epidemiske situation. For eksempel har Tencent nydt godt af kravet om fjernundervisning. Bytehoppet har også drevet efterspørgselsvækst på grund af øget trafik.

panel

På nuværende tidspunkt er frontpanelet i panelopstillingen stadig fuldt belastet, men der er en høj grad af usikkerhed i produktionsstatus for bagpanelmoduler og downstream-mærker og støberier. Oprindeligt planlagt til at genoptage produktionen i de fleste kinesiske byer den 10. februar, med antallet af byer, der annoncerer lukket forvaltning, der stiger, efterhånden som epidemien ikke er bremset ned, variablerne til genoptagelse af arbejde er stadig store. For det andet, selv efter genoptagelse af arbejdet på grund af virkningen af ​​trafik- og logistikstyring, er den efterfølgende tilgængelighed af nøglematerialer og produktionskræfter lige så alvorlig. Baseret på den aktuelle situation vurderes det, at ud over den klare tendens, hvor tv-paneler fortsætter januar-trenden, er monitor- og NB-panelpriserne stadig høje på grund af usikre faktorer. Oprethold det synspunkt, at priserne er uændrede fra sidste måned, og vent og se efter genoptagelse af arbejdet i slutningen af ​​februar Relaterede forhold.

meddelelse

(1) Optisk kommunikationsindustri

Wuhan har verdens største fiberforsyningskædeopgørelser, inklusive Fiberhome Communications, Changfei Fiber Optic Cable og Optics Technology, der tegner sig for 25% af den globale fiberoptiske kabelproduktion. Da 5G-basestationer kræver mere og opgraderer fiber, er fiberkravene til 5G mere end det dobbelte af 4G. I betragtning af den nylige lukning af Wuhan og suspension af konstruktionen, der påvirker forsyningen af ​​optiske fibre, kan det indirekte påvirke udviklingsplanen for 5G.

(II) Internet of Things Industry

På grund af genoptagelse af arbejde fra vigtige kinesiske producenter som Huawei og den høje grad af produktsubstitution i hvert led i den industrielle kæde, er levering på kort sigt ikke et problem. Men hvis epidemisituationen fortsætter med at sprede sig, vil den stadig medføre nogle virkninger. For eksempel vil lukningen af ​​store F & U-centre for store fabrikker som Xiaomi og MediaTek forsinke lanceringen af ​​nye produkter. Derudover er Hikvision og Dahua fuldt ud forpligtet til produktion af termometre, og det er nødvendigt at overvåge, om produktionskapaciteten er blevet presset for at overføre ordrer. Endelig i udviklingen af ​​NB-IoT, fordi Kina for det meste er samarbejdet mellem produktion og regering, når distrikterne er lukket. De ubegrænsede forvaltningsbegrænsninger vil ikke være befordrende for dens store konstruktion.

(3) 5G industri

På nuværende tidspunkt står bud på China Telecom-projekter for det meste med forsinkelser. De fleste 5G-skala netopførelse og applikationsdemonstration indkøbsprojekter har besluttet at udsætte åbningen af ​​bud. På den anden side er leverandører af 5G-basestationer af nøglekomponenter, herunder PCB- og fiberleverandører, for det meste beliggende i Wuhan og Hubei, hvilket vil have en vis indflydelse på forsyningskæden. Med forsinkelsen i opførelsen af ​​5G-net undertrykkes kravet om udskiftning af smartphone, og forsinkelsen i genoptagelse af fabriksdriften vil reducere forsendelsen af ​​5G-smartphones i Kina.

Slutprodukter

(I) Bærbart udstyr

Montering af smarte ure, smarte armbånd, TWS Bluetooth-headset og andre produkter er hovedsageligt i Guangdong, Jiangsu, Zhejiang og andre steder. Selvom det forventes at genoptage arbejdet i midten af ​​februar, forekommer problemerne med produktionsophæng, mangel på arbejde og mangel på materialer. Som et resultat blev den samlede produktionsmængde i første kvartal revideret ned, og nye produkter, der oprindeligt forventes at blive lanceret i første halvår, kan også blive udsat. Samlet set faldt det maksimale salg af bærbare enheder i andet halvår, og nøgleprodukter som Apple Watch blev også frigivet i andet halvår. Hvis epidemisituationen ikke fortsætter ind i andet kvartal, vil markedets samlede bærbare enheds årlige forsendelsesydelse derfor være neutral og optimistisk.

På det kinesiske marked domineres de fleste af de bærbare produkter fra kinesiske mærker af hjemmemarkedet, så indflydelsesgraden i første halvår vil være større end for internationale mærker. For hvidmærke eller nyoprettede mærker, der hovedsageligt er baseret på lave omkostningsstrategier, vil komponenter og produktionskapacitet prioritere produkterne fra større mærker, og forbrugernes købsvilje falder på kort sigt, hvilket kan være mere alvorligt påvirket.

(To) smarte telefoner

Da forsyningskæden har en stor efterspørgsel efter arbejdskraft, er virkningen af ​​epidemien mere åbenlyst. Det anslås, at produktionsmængden af ​​smartphones i første kvartal vil falde med ca. 12% sammenlignet med samme periode sidste år, og produktionen vil være den laveste i år. Opstrøms forsyningskæde, især passive komponenter og linser, ser stadig ud til at være stram. Hvis epidemien ikke kontrolleres effektivt i slutningen af ​​februar, er jeg bange for, at den fortsat vil have en negativ indvirkning på smartphone-produktion i andet kvartal. TrendForce mener, at hvis epidemisituationen intensiveres, vil det langsigtede industriobservationsfokus være på "markedets efterspørgsel". På grund af den store sammenhæng i den globale økonomi er udsættelsen af ​​Kinas epidemi ikke kun et fald i BNP for en enkelt økonomi, men også en indvirkning på den globale økonomi. Som et resultat er forbrugerkraften hos offentligheden svækket, hvilket bragte alvorlige test for den samlede smartphoneindustri. På dette tidspunkt anslås den samlede produktion for 2020 til at være 1.381 milliarder enheder, et fald på 1,3% fra sidste år og en ny lavhed siden 2016. Og i betragtning af usikkerheden omkring epidemien er det ikke udelukket, at der vil være yderligere reduktioner i smartphone-produktion.

(Tre) bærbare computere, LCD-skærme, LCD-tv'er

Nedstrøms maskinstøberier og mærkefabrikker er utvivlsomt epidemiens hårdest ramte områder. Ud over de tab, der er forårsaget af den forsinkede genoptagelse af arbejdet, står disse producenter også generelt over for problemet med lave operatørs omarbejdningshastigheder og mangel på forskellige materialer efter genoptagelse af produktionen. Som et resultat reduceres produktiviteten kraftigt. TrendForce estimerer, at tv og monitorprodukter af lignende fremstillings- og materialebehov blev revideret ned i det første kvartal fra det oprindelige skøn på 48,8 millioner og 29 millioner til 46,6 millioner. Og 27,5 millioner enheder. På grund af de mere komplekse nøglekomponenter, der er involveret i samlingen af ​​bærbare computere, på nuværende tidspunkt på grund af manglen på råvarer, såsom batterier, aksler og trykte kredsløb, vil forsendelser i første kvartal være fra det oprindelige estimat af 35 millioner enheder. Betydeligt sænket til 30,7 millioner enheder.

Og epidemien vil ikke kun påvirke produktions- og forsyningskæden, men også have en stor indflydelse på opfølgningen af ​​de kinesiske forbrugernes efterspørgsel efter slutprodukter på mellemlang og lang sigt. I betragtning af den potentielle negative indvirkning af epidemien på det kinesiske marked reviderede TrendForce forsendelserne af de tre store applikationer i 2020. Fjernsyn blev sænket fra 219,6 millioner til 218,0 millioner. Monitorer blev sænket fra 125,8 millioner til 124,5 millioner. Antallet af bærbare computere blev reduceret fra 162,4 millioner til 160,2 millioner med korrektioner på henholdsvis 0,7%, 1,0% og 1,4%.