DRAMeXchange rådgivning: NAND flash-efterspørgsel vil ikke være slukket i 2020

I henhold til den seneste undersøgelse foretaget af DRAMeXchange, forsknings- og justeringsorganet, vil NAND Flash-efterspørgslen ikke være svag i første kvartal af 2020, og under de relativt konservative kapitaludgifter i den oprindelige fabrik vil udbud og efterspørgsel gradvist stramme igennem året 2020 Sæsonpriser forventes at fortsætte med at stige.

Ifølge Trend Micro, fordi kontraktprisen for Client SSD er faldet i syv på hinanden følgende kvartaler fra et højdepunkt, og omkostningsforskellen mellem traditionelle harddiske ikke er langt væk, vil andet kvartal af 2019 stimulere bærbare pc'er til at transportere SSD'er med en betydelig stigning i kapacitet og kapacitet. Efter midten af ​​juni forårsagede strømforsyningen til Kaixia / Weiteng Yokkaichi-anlægget et fald i udbuddet, hvilket kørte tredje kvartal af eMMC / UFS og SSD-transaktionspriserne ned, og skivemarkedet faldt hurtigt tilbage. I tredje kvartal steg den med næsten 20%. UFS- og SSD-kontraktpriser steg også i fjerde kvartal.

Set fra kundernes efterspørgsel til trods for stigningen i aftalepriser i fjerde kvartal af 2019, hvilket har resulteret i en afmatning i klientens SSD-efterspørgsel, forbereder datacenterkunder sig aktivt til nye planer for 2020, og momentumet for at trække varer er bedre end forventet. Udbuddet overstiger efterspørgslen, og kontraktpriserne forventes at blive understøttet i første kvartal af 2020.

Ud over datacentre-kundernes aktive strømpe til at øge efterspørgslen forbereder mobile enheder sig også på lanceringen af ​​Apples nye maskine i første halvdel af 2020. Strømagekraften er steget fra fjerde kvartal. Generelt set er det første sæson af NAND Flash i første kvartal af 2020.

På forsyningssiden, da leverandørerne har været på et breakeveniveau eller endda med et tab siden andet kvartal i 2019, er de nødt til at reducere investeringerne i 2020. Tidshorisonterne for kapacitetsudvidelse og 3D NAND-lag forbedring er mere konservative end i fortiden. Sammenfattet med de forskellige anlæg er produktionsvæksten i 2020 kun lidt højere end 30%, hvilket er det laveste punkt i planlægningsmål gennem årene. Derudover er forsyningsniveauet i 2019 reduceret på grund af strømafbrydelser, og outputvæksthastigheden har været mindre end 35% i to på hinanden følgende år. Dette er første gang, det vises, hvilket også vil gøre udbud og efterspørgsel endnu strammere gennem 2020.

Ser man på priser, mener Chinbang, at baseret på en svag efterspørgsel i lavsæsonen, konservative forsyninger og reduceret leverandørlager forventes kontraktpriser for forskellige produkter at fortsætte med at stige i første kvartal af 2020. Med hensyn til produktkategorier forventes kløften mellem udbud og efterspørgsel efter klient- og virksomheds SSD'er er mere markant end eMMC / UFS, hvilket vil øge prisen på SSD-produkter mere end indlejrede produkter. Det anslås, at andet kvartal også vil drage fordel af produktionen af ​​nye produkter som smartphones og spilkonsoller i andet halvår og den traditionelle højsæsonstrømpe, og prisstigningsudviklingen fortsætter.

På grund af den lave bruttofortjeneste på wafer-markedskontraktprisen på kanalmarkedet planlægger leverandører at reducere andelen af ​​forsendelser til wafer-markedet i første kvartal under begejstring for stor efterspørgsel efter produkt for at prioritere det efterfølgende SSD-krav. Under det normale lagerbeholdningsniveau for leverandører forventes modulfabrikkenes forhandlingsrum at være begrænset. I slutningen af ​​december 2019 er prisen steget med mere end 10%. Det forventes, at stigningen i første kvartal fortsat vil overstige 10%.

Som svar på det kortvarige strømafbrydelse ved Samsung Hwaseong-anlægget sagde Jibang, at NAND Flash-anlægget, der har oplevet strømafbrydelser i dette anlæg, hovedsagelig er linje 12, 13; Line 12 producerer hovedsageligt 2D NAND, ikke mainstream 3D NAND produkter. Line13 producerer DRAM og nogle halvleder-LSI-støberier, der bruger EUV-processen. På nuværende tidspunkt er der kun en 20-nanometerproces, ikke en avanceret 1X / 1Y nano-proces. LSI er hovedsageligt CMOS-produkter. På nuværende tidspunkt er foreløbige observationer, at det på grund af den korte slukketid og den glatte forbindelse af det uafbrydelige kraftsystem, selvom nedlukningskontrol stadig er påkrævet, skal være i stand til at komme sig hurtigt, og påvirkningen bør begrænses.